黑色午夜

唐晨：从风险溢价来看🍈，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👙。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月(yue)郃約近一季度平均每週(zhou)基(ji)差(cha)變化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%環(huan)境變差。

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截面波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横(heng)截面波动率(lv)环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数(shu)成分股横截面(mian)波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍊🍑🍍🩱，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%👙🍏。考虑到货币政策支持性立场🍋💕👛🥑，下半年仍有降息期待🩱🥻，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息👢🍅💝🍇🩰。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示🥝💛👠🩳，此前宣布的截止日期仍具灵活性🌽👜。