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为了更真切地感受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近(jin)期来到北京通州博(bo)士眼镜店，一踏(ta)入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门(men)店“C位(wei)”。眼镜店(dian)销售人(ren)员介绍，这些智能眼(yan)镜都有适配的近视镜片，即便是没(mei)有配镜需求的消费者，也会(hui)乐于购买，只为亲身感受科技魅(mei)力。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。

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摩(mo)根(gen)大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的(de)一份报告中建议进(jin)行股票(piao)与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价(jia)格可能(neng)会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能在更(geng)长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关(guan)性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关系往往会转为负相关。

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1、達(dá)利歐(ōu)建(jian)議(yì)，美國(guó)需要通過(guò)削減(jiǎn)支齣(chū)、增加稅(shuì)收咊(hé)降低(di)利率等措施，將(jiāng)預(yù)算赤字從(cóng)佔(zhàn)GDP的6.5%降至3%。然而，他承認(rèn)，執行這(zhè)些解決(jué)方案可能(neng)會(huì)很睏(kùn)難(nán)，而且存在爭議。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不(bu)断放松，但消费者选择“现(xian)房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高(gao)周转模式的终(zhong)结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政(zheng)策尤(you)其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响(xiang)。此外，从产(chan)业链来看，现房销售使得房企拿地开发(fa)更加谨(jin)慎，加大土地出让难度，土(tu)地成交(jiao)量价将(jiang)会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后(hou)续关注重点在于城市更新的(de)资金能否有增量(liang)支持，以(yi)及(ji)关注与房地产(chan)发展新模式相适配的融资制度的出台。