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🏮行业配置层面🩳，相较于趋势跟随🥔，更优的策略是低位布局🩱🥔👠，善用赔率思维💛🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍，分别以25/3/20🥑、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🎒🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🧄、风电🤬、游戏已陆续兑现外🍓🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑🍉💝；而另一方面👞💔😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌🎒🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰🍒👘💯。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆👠💞🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属😠🍈。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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成份股方面，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🌽💯，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💗，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑💝，ROE增速约为11%🥭😻🍋💞🧅。因此，我们认为🥥，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍋💔。

2、墨(mo)柯曾深度調(diào)(diao)研過(guò)多傢(jiā)充(chong)電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他對(duì)證券時(shí)報(bào)(bao)記(jì)者提到了一種“最有(you)可能的邏(luó)輯(jí)(ji)”——充電寶行業競(jìng)爭越髮(fà)激烈，爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)(bie)電芯(xin)企(qi)業以次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)(juan)’競爭(zheng)有關(guān)(guan)。爲了壓縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)(mao)險(xiǎn)使用一些更便(bian)宜的、含(han)有雜(zá)質的正(zheng)極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻(zhi)電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造成(cheng)電芯産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本，但也挑戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯(ke)説(shuō)。