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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。