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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😠，但5🍈💝🥝、6月随着出口增速的收窄👞，盈利预计边际放缓🩳💌。结合工业企业盈利🥥🍇💝、库存周期🥻🥒🍅🧡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😈💌、运营商😠🍇🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍😻🤍🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👗，业绩有望改善🍄💛；2）中游制造领域😈🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🍉、光伏🍎、自动化设备等🍈；3）消费服务领域👝😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭💋👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝👝🍏、农副产品💕🎒、家电、家具、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥒👛👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限🍌💝💔，中报业绩有望边际改善。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒🩱👢，汇率成为了决定大势的主变量😡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😻🍎💛🍅😠、电新等表现亮眼💛🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒、中、长期维度下💓🍍🍓🥦，均是乐观因素占优。

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