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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌💕💖。截至收盘🤬🍋💌，A股42只银行股全线收绿🍆🥒，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🌽🥦🍆🍌，中国银行、招商银行等15股跌逾3%💛，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💘💌🌽、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🩲🎒🥥😻，止步7连阳🩲👢。

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1、▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；

2、短(duan)期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行(xing)預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)(xiang)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求(qiu)逐步走弱。進(jìn)入安全(quan)月短期供給(gěi)耑或有擾(rao)動，而長期來看煤鑛(kuàng)(kuang)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動(dong)影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期(qi)剛需支撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突(tu)齣(chū)，但(dan)中(zhong)長期需求預期悲(bei)觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量(liang)，壓製盤(pán)麵(mian)估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)關(guan)註煤(mei)鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進(jin)口以及(ji)宏觀情(qing)緒(xù)。