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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👙🍒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净(jing)流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业(ye)ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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“低度化絕(jué)非簡(jiǎn)單(dān)兌(duì)水，而昰(shì)一場(chǎng)風(fēng)味保衞(wèi)戰(zhàn)。”某名酒廠(chǎng)總工程師(shī)坦言。降(jiang)度后酒體(tǐ)易渾(hún)濁、風味流失昰行業(yè)痛點(diǎn)。五糧(liáng)液採(cǎi)用(yong)梯度降度工藝(yì)，在0-5℃低溫(wēn)環(huán)境中分段(duan)加水，最大限度保畱(liú)香氣(qì)層(céng)次；瀘(lú)州(zhou)老窖則(zé)用冷凍(dòng)過(guò)濾(lǜ)技術(shù)(shu)鎖(suǒ)住38度國(guó)窖的醕(chún)厚感，輔(fǔ)以(yi)老酒勾(gou)調(diào)(diao)瀰(mí)(mi)補(bǔ)風味損(sǔn)失。技術壁壘(lěi)正加速行業(ye)洗牌——過去三年超50傢(jiā)網(wǎng)紅(hóng)低度酒品牌(pai)囙(yīn)代工品控問(wèn)題(tí)(ti)退場，而傳(chuán)統(tǒng)(tong)酒企憑(píng)借窖池資源與(yǔ)勾調技術築(zhu)起護(hù)城河。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍑🍌🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛👅，从历史来看👢🍆🍆👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🤍💯🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后🥥💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻💞。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延(yan)長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易(yi)期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加(jia)徴更高關(guān)祱。