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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥥🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎🍋🥾。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👝🥦、中游设备保持正增🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕💖，TMT制造业同比增幅扩大😻。结合工业企业盈利🩱🍉💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍏🍓🥭，半导体👛、光学光电子、消费电子、运营商🥝🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑🍓🍎，如汽车👜💌🍆、光伏、自动化设备等🥬🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔👗💗👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢💕；此外贵金属、燃气🍇、电力😡🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥬🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、本轮市场的新高，市场(chang)倾向于从短(duan)期事件催化(hua)的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把(ba)握底层逻(luo)辑。随着宏观政策托(tuo)底(di)、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维(wei)占优的(de)一年。