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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘(zhi)變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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除了財(cái)政赤字(zi)外，特朗(lang)普近來(lái)還(hái)持續(xù)(xu)抨(peng)擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息(xi)的做灋(fǎ)，引(yin)髮(fà)了外界對(duì)其可(ke)能(neng)提前提名一位美聯儲“影子主(zhu)蓆”的(de)猜測(cè)(ce)。鮑威爾(er)的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。

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总量政策方面🍍🍅💟👙，6月促消费政策密集发布。具体来看💌💓🧄，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩳😠👚，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💛🍄💯🍏。6月24日🧡，中国人民银行、国家发展改革委💌💗💔💌🥕、财政部、商务部、金融监管总局👄🍒🍑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧄👜。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🧡😠👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥕🍍👅。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥿💞👚👚🍌，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💕。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥦💘。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍓👙😡，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🥬💞🍉🍑，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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过去53度、52度酒也曾(ceng)是“低度酒”。五粮液等(deng)诸多(duo)酒企在建国初期曾出产60度以上的(de)烈酒，后因各种情况(kuang)逐步下调度数，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又一次(ci)来到转折点(dian)：曾经的高(gao)度酒不再(zai)是年轻人的刚需，反而成了白酒年轻化的(de)包袱。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的(de)产能也将会(hui)在 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏(pian)紧格局(ju)不(bu)断改(gai)善，加工费(fei)回升顺利，冶炼厂利润修复使得(de)锌锭供应上升。国内需求(qiu)逐渐进入淡季，锌锭供(gong)需过剩局(ju)面将逐步体现(xian)，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压(ya)运行，主力合约主要波动区(qu)间在20000-23000 元(yuan) / 吨(dun)。

2、截面(mian)波动率来看，最近一周沪(hu)深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数(shu)成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横(heng)截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。