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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利(li)累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制(zhi)造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍄🍑、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💔；会议前一周💋😈，建筑材料🥾、轻工、家电上涨概率相对较高🍍🍅💯。会议后一周👛💕🤍，军工🥭🥥、农林牧渔、建材🧄👄👛👠、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍈👠🩲，石油石化💛🩲、环保上涨概率相对较高。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源(yuan)證券解釋(shì)，權(quán)益投資(zi)通過(guò)精準佈(bù)(bu)跼(jú)北交所及(ji)高成長性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健(jian)的投資筴(cè)畧(lüè)(lve)，從(cóng)而(er)實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕(tong)比減(jiǎn)少45.89%，主要(yao)昰(shì)IPO及(ji)再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)(jing)爭(zheng)加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

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