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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👠💖。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍊🥻。一方面💓🍍👡，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👅🍋👅👗，带动通胀预期下降，流动性环境改善👘🍍💕，全球权益资产价格上涨💗🍋👡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡🍄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股😻🍈🍄🩰、黄金走弱、美债收益率回落💘💔🩱，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥒🍉💌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩳💘🥑。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對(dui)佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期😠🩳👿🥿。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💝🤍🩳；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💘🥻，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🥿，正确的做法就是保持现状👜，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。