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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部(bu)分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对(dui)资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

2、战略上🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💛、上市公司盈利偏弱💖💯👘🥔、政策基调积极💕🍌、各类主题机会活跃🍏👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋💓👙💛🍊。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝🧄👝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💌，全国各地放开限购🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💗👜💌💗🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。