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行业层面，展望7月份🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍉👿💓🍇，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👘👡，半导体🥭、光学光电子🍑🩱、消费电子、运营商🍌🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🥬，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🧡🍄；2）中游制造领域🍋🍓🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💟👡🍑👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属、燃气💗👗、电力🩱、农化制品👚💟🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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预计2025年(nian)下半年镍价总体呈现宽幅震荡(dang)态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之(zhi)间运行。

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美元走弱🥑👅👢，欧元强劲😡💯💌。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍈😡，本周美元回落🍅，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点🍉💕，周五收报1.17。

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谈(tan)及下阶段货币(bi)政策的(de)主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对(dui)性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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