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（3）就供(gong)需平衡咊(hé)(he)庫(kù)存來(lái)看，在(zai)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫(ku)預(yù)計(jì)延續(xù)，三季(ji)度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)加大。四季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸(sheng)預計有所緩(huǎn)解。

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6月偏股类公募基金(jin)发行规(gui)模明(ming)显(xian)回升，6月主(zhu)动与被动(dong)偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成(cheng)立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🍑👄，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💗💌，预计停牌时间不超过10个交易日💋。

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时间序列上来看👗👙👿，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转😡。近一个季度看😡🍑😻，沪深300🥬、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥥👚👘🍉；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍅👘，Alpha环境一般💘🥾😠。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍄💞。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥦💛💘。”

2、当(dang)前市场对于波动率和波(bo)动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代(dai)表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于(yu)因子的变化(hua)是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正(zheng)向因(yin)素催化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重(zhong)要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。