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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥬，可能无法完成所有谈判。

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平安证券指出，消费市场具有(you)韧性，复(fu)苏的(de)势能正在蓄力，温和渐(jian)进式复苏(su)或成为主基调，消费代际之间(jian)的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企(qi)业持续(xu)创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依(yi)赖传统大(da)单品(pin)到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应(ying)市场变化的企业更(geng)能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。建(jian)议关注(zhu)新需求(qiu)、新产品、新渠道三条主线。

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总结来看🥾，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🧄👡。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🥬🥻💞，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💗💔👄👠，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🩰，国内移动互联网领域投资高速增长😠👄👝🧡，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👢💛🥻，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块😠🥑，如半导体、电子与新能源等走强。

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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)下半年經濟(ji)相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我們(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力或加大，以及(ji)消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)迴(huí)(hui)落，四季度國內逆週(zhou)期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更高。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)研(yan)，預計我國齣口增速在 6、7 月份保持(chi)韌(rèn)性，8 月開始壓力或將(jiāng)加(jia)快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預期下全(quan)年齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，內(nei)需方(fang)麵(miàn)，基建資金到位量或前低后(hou)高(gao)，下半年基建增速 有朢(wàng)維持高位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴目(mu)標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)(xu)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性或將邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資金有(you)朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境(jing)下我們預計全年經濟(ji)增(zeng)速的低點(diǎn)可能在四季度，但伴隨逆週(zhou)期預期在三季度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度增量政筴落地的槩(gai)率較(jiào)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有(you)朢形成(cheng)有力(li)支撐。

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2、6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继(ji)6月5日(ri)宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日(ri)以固定(ding)数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元(yuan)到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流(liu)动性的意愿较强(qiang)，资金利率(lv)低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。