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综合(he)以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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3、观点。上半年特(te)朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损(sun)，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格(ge)局下现(xian)货支(zhi)撑逐(zhu)渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时(shi)，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注(zhu)三个方(fang)面(mian)，一(yi)是(shi)，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不(bu)容忽视(shi)，主要在于美铜吸(xi)铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确(que)定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味(wei)着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双(shuang)降(jiang)引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库(ku)，是(shi)否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供(gong)给支撑的(de)局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事(shi)”容易(yi)证伪时段。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市(shi)場空(kong)間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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第二阶段结束的标志👅🌽，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧄🌽💛🥾，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👗，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💛；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍊👛。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🩰🍊。市值风格上🎒，本周综合🥕😈、通信行业大市值风格显著。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元👚🥑，同比增长4.11%。