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6、齣(chū)(chu)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)提陞(shēng)118.52%。下半(ban)年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全(quan)年齣口量(liang)或超200萬噸，這(zhè)意味(wei)着下半年單(dān)月齣口量仍維持(chi)16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純(chun)堿過(guò)賸(shèng)程度，不(bu)改純堿(jian)行業(yè)過賸狀態(tài)。

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对于下阶(jie)段货币政策(ce)的主要(yao)思路，2025年第(di)二(er)季度例会建议加大货币政(zheng)策调控(kong)强度，提高(gao)货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融(rong)市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅👠，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳👝🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰🥭🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍅💕👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥝🥦👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👜👜🍌。在流动性和增量资金方面💓🍌🥝😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈👠🍆。上半年🩲💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💘💝👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据Wind数据(ju)统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉(hui)科技(ji)、国投(tou)中鲁、东莞(guan)控股、梦(meng)网(wang)科技、邵阳液(ye)压、新(xin)莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保、ST联合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙(long)微纳、海联讯、天亿马、华升股(gu)份、奥浦(pu)迈(mai)、沈阳机床、群兴玩具、汉(han)邦高科（**）、创业黑马、宏(hong)创控(kong)股、新晨(chen)科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能(neng)源、隆扬电子、上海电(dian)力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信(xin)邦智(zhi)能、新铝时代、慧博云通、云维股份(fen)、电投(tou)产融、渤海汽车、邦基(ji)科技、九联科技、国(guo)城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景(jing)科技(ji)、新相微、光智科技、海峡(xia)股份、安宁股(gu)份、金利华(hua)电、嘉必优(you)、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁(ning)波方正（**）、四(si)川路桥、综艺(yi)股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮(shi)头股份、亿华通-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发(fa)展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

2、沪深300股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因子有(you)单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。