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展望7月👿🧅🤬🥦，市场可能会呈现指数突破上行💌🥭🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥬🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊👞🍄🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期👚🧅🍇，在科技、消费👢💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖💗🍉👘，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳👙💌😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡😠，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🍒，这为指数后续突破上行👞😈👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🩰🍑😡，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上(shang)行。

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虽然股价频传利好💯，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🍆🥒🍑，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软(ruan)件指数、金(jin)融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税(shui)数(shu)字化指数；表现最(zui)差的5大概念依(yi)次为油气开采指(zhi)数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、由(you)于每(mei)年例如(ru)业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等(deng)具有季(ji)节性(xing)效(xiao)应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

2、巨星传奇（06683）发布(bu)公告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此，公司根据认购协议作为(wei)有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光(guang)新经济产业2号有限合(he)伙基金中权益的申请已获产业基(ji)金接纳。集团的出资额将以其内部资源拨付。