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唐晨：港股(gu)的生(sheng)态发生了很大(da)变化，这是发审、再(zai)融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年港股市场的整(zheng)体表(biao)现本质(zhi)上就是(shi)中国资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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1、供给：据(ju)SMM，6月底国内氧化(hua)铝运行产(chan)能将恢复至8795万(wan)吨(dun)，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨(zhang)8.5%。电解铝运行产能平稳(wen)运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨(dun)，同比(bi)上涨(zhang)2.5%。用矿成本分化、各(ge)地增减产并(bing)行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短(duan)期(qi)暂无新增和(he)置换计(ji)划，铝水比提升至76%附近，铸锭(ding)量维持(chi)压减。

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澎湃新闻(wen)：您认为中国(guo)在气候治理(li)中(zhong)的领导作用(yong)，能(neng)否帮助弥合当前(qian)的政治和经济分裂？您(nin)是否相信气候议题可以(yi)成为多极世界中的“共(gong)同语言”？

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2、進(jìn)入(ru)7月后(hou)，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交(jiao)易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：