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我(wo)们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因(yin)素、调(diao)仓周(zhou)期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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