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下半(ban)年债(zhai)市或仍较为震荡，且节奏上三(san)季度更偏谨慎，四季度如果降(jiang)息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率(lv)快速下行或透(tou)支 2025 年下行空间，债市利率进一(yi)步下行需要(yao)宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保(bao)持谨慎，四季度如果进一(yi)步(bu)降息落地，债市利率下行空(kong)间或有所打开，但是幅度可(ke)能仍不大。下半年来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建(jian)议：关注阶(jie)段性空(kong)头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机(ji)会。

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沪深300股票池中(zhong)，本周表(biao)现较(jiao)好的因子有单季度(du)净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药(yao)。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。

2、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎(shen)追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美(mei)元成(cheng)为新的支撑(cheng)区(qu)间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑(cheng)区间。 从交易驱(qu)动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进(jin)下的信用(yong)演绎和贸易摩擦反(fan)复(fu)的(de)可能，年内金价上(shang)方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。