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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍎；长期来看，钢材出口虽维持高位🩲🍊，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🥕🧄。焦炭供应弹性较大🧡，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🥾。焦煤仍有下跌空间🥭👝🩰，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🥬。短期焦炭供应维持高位🥥💔，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🩳，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🌽🥻，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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这不仅(jin)仅发生在石油市场。布里奇顿研(yan)究集团（Bridgeton Research Group LLC）的(de)数(shu)据显示，在上周二，欧洲(zhou)天(tian)然气市场中，追随趋(qu)势的商品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的(de)净多头转为 18% 的(de)净空(kong)头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员(yuan)更难应对市场。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价格(ge)下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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“市场开(kai)始关注一(yi)些更积极(ji)的增长因素，” 太(tai)阳信托银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特朗普(pu)总统的税收法案最终通过、放松监管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此过(guo)程中肯定(ding)会有一些考验。”

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧡💖，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥭👗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍆🥻👢，出口敞口风险较小🍍，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🌽🧄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💖🍊，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😈💘🩱，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍋🥦，核心零部件企业率先受益🩱，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年(nian)逐步聚焦顺周期盈(ying)利改(gai)善的(de)机会。从宏观视角(jiao)看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周(zhou)期(qi)走(zou)弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市(shi)场资(zi)产可以保持乐观。