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展望后市，市场若要延续涨势🧄💯，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒🥕🍑。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👚💘🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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往后去看🥒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💝🎒🧡👘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛，或许关税政策的影响将会有所显现💟🥑😻🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍅👗，则可能使得降息预期推迟🍅🥻🥿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月(yue)降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零(ling)目标的(de)同时，仍在(zai)批准(zhun)新(xin)的燃煤电厂(chang)和化(hua)石燃料项目(mu)。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温(wen)控制目标，就不(bu)能再开发新的(de)石油、天然气(qi)或煤炭项目(mu)。然而，煤炭仍是(shi)全球排(pai)放的最(zui)大来源(yuan)，新项目仍不断获得(de)融资，全球大型经济体有责任在本(ben)国以及通过全球(qiu)伙伴关(guan)系引领这一转型。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著(zhu)强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重(zhong)股纷(fen)纷赴港(gang)上市，意味着港(gang)股(gu)在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。