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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政(zheng)策(ce)的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现(xian)象，央(yang)行如何表述值得更多关注。

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国泰海(hai)通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系(xi)统性降低，推(tui)动增量入市。而外部局势(shi)的缓(huan)和(he)，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判断7月底之前股市仍有(you)上(shang)升空间。

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我们在(zai)中期策(ce)略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同(tong)。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公(gong)告日(ri)，子公司惠州立拓、新岭化工已开(kai)工生(sheng)产，公司各主体生产装(zhuang)置与上游装置同步，陆(lu)续开工(gong)生产(chan)。公司此前(qian)披露(lu)，根据上游装置检修及公司计划安排(pai)，公司及子公司(si)各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停(ting)工检修。本次停工检修对设(she)备、容(rong)器(qi)、管线等进行检(jian)验、检修、维护和改(gai)造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳。