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1、4、观(guan)点：从(cong)基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临(lin)较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳洲锂(li)矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周(zhou)期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将(jiang)下半年需求(qiu)前置化。但需要注(zhu)意(yi)的是，短期来看锂(li)矿价(jia)格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背景(jing)下，对于成本压力较大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出价(jia)格底(di)部信号。

2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全(quan)产业链(lian)变(bian)现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意(yi)力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。