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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥾💛👠😡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲👜🤬。Wind数据显示👢👢，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💘🥦。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍇👡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥻🥑🍇💋。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳(jia)光子(zi)发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟(ni)募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年(nian)6月(yue)30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日(ri)。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2、除此之外，在经济(ji)改善的同时(shi)，往往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗(shen)透(tou)率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带(dai)来渗透率预期的(de)快速提升。大型产(chan)业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分将会进(jin)行详细论述。