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落实《中国***不合格党员组织处置办法》🎒，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终；

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该法案的成本(ben)一直是(shi)财政保守派面(mian)临的一大问题(ti)。由于(yu)议员(yuan)们要求进行相互(hu)矛(mao)盾的修改，该(gai)法案在参议(yi)院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案(an)中的多项(xiang)支(zhi)出削减内容因(yin)不符合参(can)议院和解程序规则而被(bei)修改。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻(zhi)數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億(yi)元咊(hé)減(jiǎn)(jian)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。

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1、向着第二个百年奋斗目(mu)标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个(ge)拥有9900多万(wan)名党员、510多万个基层党(dang)组织(zhi)的世界最大马克思主义执(zhi)政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💌🩲💓👛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥥💕🍏🥬。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍉🥬。