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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👗👝。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👝🥦，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🎒。不过😈，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🤍，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💝。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💕😠💯。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💯🩲👢，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济🥿😡、半导体自主可控、军贸出海提速等👝👛🍋。

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值得注意的是💞🧅🥝🥻，在金融机构互联网营销宣传全面铺开的当下👠🎒🍏，网络直播等已成为不法分子开展违法活动的新渠道。广发期货首席风险官兼合规负责人章卿认为，作为金融机构，需要把住“第一道关卡”，在持有的牌照和资格范围内开展营销活动，建立健全金融互联网营销宣传内控制度和管理机制😻🥭🥑😈，加强对互联网营销业务合作方的管控，坚决不触碰合规底线。

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1、基(ji)金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规(gui)模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿(yi)元和减少844只，5月(yue)私(si)募基金管理规模继续回升。

2、许廷全：下半年💖，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩲💛🍍、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍋、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👘🍏、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。