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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🍅🩲🥝🍊，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🩳💌💘。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👅😻，还在监管政策优化驱动下💯🥻👄💔👜，显示出结构性重组升级的趋势👛。后续在经济修复🤍🍑、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍆，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💝👅。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等(deng)大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展以及金融支(zhi)持消(xiao)费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质(zhi)量发展。3）产业政(zheng)策(ce)方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医(yi)药生物等持续发布(bu)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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6月(yue)工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上(shang)行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)(yin)期現價格上行。小金屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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