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下半年尿(niao)素农业需求(qiu)力度将较上半年明(ming)显减弱，工业需求因下游(you)复合肥行业秋季肥生产(chan)以高(gao)磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减(jian)弱(ruo)。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端(duan)地(di)产拖(tuo)累(lei)，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费(fei)增速将明显回落，预计全年消费增幅(fu)在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万(wan)吨。

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6、国内(nei)市(shi)场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产预期下，棉(mian)价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主(zhu)要(yao)因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来(lai)看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进(jin)口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上(shang)，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要(yao)影响因素(su)。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新(xin)棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开(kai)花阶(jie)段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预(yu)期新增。终端纺服产品(pin)零售额同(tong)比为正(zheng)，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺(fang)服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降(jiang)至特朗普上台之前(qian)水(shui)平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格(ge)局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚(gang)需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预(yu)期(qi)较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或(huo)略有上(shang)移，但空间预计有限。

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