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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率(lv)的風險溢(yi)價約爲5%。從(cong)市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數(shu)。

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1、結(jié)郃(hé)(he)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中(zhong)觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格(ge)季環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅持續擴(kuo)大(da)，運(yùn)營(ying)商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用(yong)商業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預(yu)期。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。