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除此之外，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业(ye)趋势(shi)的特征是低(di)渗透率，政策支持(chi)，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报(bao)告的第三部分将会(hui)进行详细论述(shu)。

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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应(ying)、需求、关(guan)税、政策(ce)等。2024/25年度(du)美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧(jin)张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰(feng)会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重(zhong)启(qi)中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节(jie)上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预(yu)期(qi)，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采(cai)购(gou)偏慢(man)，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边(bian)偏强对(dui)待。另外(wai)，豆粕基差7月(yue)预计(ji)是低点，8月后走强(qiang)。

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6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥕🍑，上证50上涨1.27%🥻🍅😻，沪深300上涨1.95%💋🍈🥿👗🍌，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💖🍏，创业板指上涨5.69%😻💛💛🌽，北证50指数上涨6.84%😡💛。

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