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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数(shu)据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储(chu)内部(bu)对于降息意(yi)见分歧加大(da)，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但(dan)A股(gu)估值目前处于历史均值以上水平，很难连续(xu)大幅(fu)冲(chong)高(gao)。此外，稳定币概(gai)念近期火爆，稳定币对(dui)于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用(yong)作新型储备货(huo)币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为(wei)资金重点流入的(de)对(dui)象。但是，稳(wen)定币作(zuo)为交易媒介(jie)取代美元的道(dao)路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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玻璃(li)需求下(xia)行周期没有结束，下跌趋势仍旧(jiu)没有扭转，需要看到玻璃产能的去化(hua)才能见底(di)，但需(xu)求走弱和(he)成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存(cun)在(zai)，需求(qiu)增量空间有(you)限，且难以扭转过剩格局，预计下(xia)半年行业再度(du)回归累(lei)库格局，倒逼(bi)产能出(chu)清。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🤍🎒，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💗，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👙🍄；语音蓝牙🧅、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥔、无线连接功能👝。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案😈💓💝🍈，处于性能和良率提升阶段💛。