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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🍈🧄🍑，自下而上承压👘，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👛🩲🍑，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🧡😈。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍇，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👚🍅🥑🍌，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👡。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日💘🍎。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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对于2024年个税申报中既不需要补税也(ye)无需(xu)退税人群，按照《规定》无需办理汇算(suan)清缴，因此过了截止日对这部(bu)分人(ren)群没(mei)有影(ying)响。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中🍑，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧡🥥、单季度ROA (-0.45%)🍋😻。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结(jie)合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。