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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👡🩰👘👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👝👜🤬🧄🥿，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽🍌，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥿🍒👛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥭😻🌽。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥒，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👚🥔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💟💞。

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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)(zhang)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年(nian)二季(ji)度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益(yi)于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。

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