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7、价格研判：若无超(chao)预期(qi)矛(mao)盾或驱动出现，预(yu)计下半年尿素期价运行区间将较上半年有(you)所(suo)下移，但整体(ti)仍保持低位(wei)箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨(dun)，高点1800-1850元/吨。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭🩳😡，若未延期👞💯🩱🍊，部分国家税率或升至25%🍒🥬🥭。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍓👘，目前仍处在谈判关键期🍒🥾，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最(zui)近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分(fen)股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指(zhi)數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝🥾👜，逻辑跟此前几次不同🍆🥒💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🥦🎒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦👢🥦👜，A股自由现金流收益率不断提升🩲。而2018年以来👜🥕🥻🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑🩱，无风险利率持续下行😡💘🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡😻🍉👘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)😈🍏🧅。