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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震盪(dàng)走(zou)高(gao)，盤中場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格最高(gao)漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👛🩲💓，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💞。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引👚👗，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍉，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🧄🥿🥝，冶炼加工费或持续处于低位🍉💘。由于废铜流入冶炼端比例增加👗👘🧅👅，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥕💝。

2、经中央军委批准🩲💗💝，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍋😠💞，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。