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操作层面，中期维度下（7-8月份）😈🥭，半年报依然是很重要的逻辑链🥔，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👅👡🌽、业绩预期良好两个先决条件🍈，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👙🍎😠、游戏🥒🧄、军工、出口（摩托车👚🥬、风电等）💖👢，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧅。

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今年 4 月，特朗普对大多数国(guo)家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴(ban)的更高关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购(gou)买东莞福可(ke)喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期(qi)一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日(ri)。本次交易尚(shang)处于筹划阶(jie)段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更(geng)。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题👅🥝，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划💗👞、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书😡🍉💞、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🥥💝。