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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧄🥻🌽、电新等表现亮眼🩳🍑。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💟🥒😡、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的(de)状态，依(yi)然呈现**开支托底经济(ji)、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半(ban)年报(bao)业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期(qi)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的(de)預(yu)測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上，截至(zhi)27日(ri)收盘，成都(dou)先导上(shang)涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元(yuan)。和刚上市不久的高位(wei)相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破(po)发”状态。