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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥝💗💝👢，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💯🍈👗👛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡，而是依然将呈现一定的震荡特征👝🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🍊，有望使市场震荡中枢整体上移🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚😻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民🎒💓🍅、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🍋🥥👢，却承受着最重的负担。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥿💔🍎，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🍍👚，低于长期平均0.3倍标准偏差🥬🥦。尽管相较去年低点已有回升😻💖💓，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩰，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👢💓。

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上周五(wu)晚些时候，投资者就遭遇(yu)了这样(yang)一次考验：特(te)朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚确认(ren)美国与中国达成(cheng)了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而(er)言，即(ji)便是预期之中(zhong)的事情也可能充满变数。

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1、德(de)固特：公司正(zheng)在筹划以发行股份及(ji)支(zhi)付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司(si)为浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司(si)（以下简(jian)称(cheng)“浩鲸科技”），公司拟通(tong)过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同(tong)步募集配套(tao)资金。经初步测(ce)算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施(shi)服务商及政企客户提(ti)供数字化解决方(fang)案。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌。

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