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时间序列上来看😠🍄，最近一周沪深300🍊🍈、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升😡🍑🩲💓，Alpha环境好转🩳。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👚💗，Alpha环境较好😻🥿🥑；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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3、策(ce)略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力(li)增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约(yue)仍具基(ji)差(cha)修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对(dui)确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走(zou)势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨(zhang)超2%，PTA、焦煤(mei)、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近(jin)1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🌽。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分(fen)位数和成交额占比来看，化学制药、石油石(shi)化、军工电子、航运港口、美容(rong)护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领域(yu)交易(yi)占比相对较低。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。