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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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