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8、上半年，终端需求符合正常季节性规律💓🥬👅🍎，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来💛🩳💞🍎，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示🌽，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕👚💋🍋🥭，屠宰企业收购难度低💞🍇👅👛，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅🍍，屠宰企业开机🍎🥬、利润情况较好😈。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成(cheng)本(ben)端支撑情况。展望未来，锰(meng)硅产量再度大幅(fu)下滑难度较大，下半年有(you)供应增量预期，需求(qiu)端改(gai)善程度受多重因(yin)素影响，不确定性仍然较强，成本端的(de)支(zhi)撑预计增强(qiang)，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史(shi)性低位，预计下半年(nian)期价重心或略有(you)上(shang)移，但基本面驱动力度有限，上(shang)方幅度不看太高。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护(hu)三(san)个(ge)方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关(guan)事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造现(xian)代(dai)化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用(yong)电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化的(de)用电(dian)新(xin)生态。6月4日，国(guo)家能源局发布关于组(zu)织(zhi)开(kai)展新型电力系统建设第一批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试点，依托典(dian)型(xing)城市开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系(xi)统建设新技(ji)术(shu)、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广(guang)东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案(an)》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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整体看💟🥑，1-4月工业企业盈利有所改善🥬🍎🧡💝，但5🍎、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥦👝。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓，半导体、光学光电子、消费电子🩱、运营商🍄🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘💕，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍈，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🥥🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振🍒👢🥾👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品🍒、家电、家具🤍🥥、饰品🥻🍓💞🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻💋💌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善。

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1、小鵬(péng)汽車(chē)的何濤(tāo)(tao)繙(fān)篇了。但他還(hái)沒(méi)(mei)辦(bàn)灋(fǎ)開(kāi)始下一件事，生活平靜(jìng)，情緒(xù)卻(què)大起大伏，一會(huì)兒(ér)覺(jué)得自己厲(lì)害(hai)到能改變(biàn)世界，一會兒一無(wú)昰(shì)處(chù)(chu)，“我到底昰(shi)箇(gè)什麼(me)樣(yàng)的人？100 分還昰 60 分？”

2、港(gang)股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低(di)位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期(qi)內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及(ji)Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵(mian)，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢推進(jìn)下港(gang)股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。