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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及(ji)高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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此外，2024年以来，监(jian)管部门通过“报行合一”、产品适(shi)当性管理、销(xiao)售资质分级等政(zheng)策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管(guan)理总局发(fa)布《关于推动(dong)深化人身保险行业个(ge)人营销体制改革的(de)通知》，其中明确要求深化执行“报(bao)行合一”，加强费用预算管控，做到精算(suan)假设费用、预算费用(yong)和考核费(fei)用相统(tong)一。另外还要求保(bao)险专业(ye)代理机构、保险经纪人等参(can)照执行，确保对(dui)各渠道保险销售人员的(de)监管(guan)要求一致。

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1、供(gong)應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週(zhou)均運(yun)力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)(wan)TEU左右，整體(tǐ)運(yun)力(li)充足，但不排除后期航司(si)增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊(he)26萬TEU，其(qi)中下半年(nian)的交付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶(bo)爲主，而(er)17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此(ci)對于歐線(xian)而(er)言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩(chuan)舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解(jie)量來(lái)(lai)看(kan)，今年(nian)1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的水(shui)平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由(you)于舩(chuan)齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍅👜💯。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、機(jī)(ji)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)(xian)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位(wei)新股標(biāo)的持(chi)續(xù)(xu)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高(gao)。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。