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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜，主要受内外需求不足💯、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🥑👛🍑🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗，半导体、光学光电子🧄💝、消费电子🍅🍍🍅、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🍄🥝🍑，中报盈利或有改善🎒💛，如汽车、光伏🥦🍌🤍👡、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👞、农副产品、家电、家具🥕😡、饰品🧄🍉👄💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈🩱👛😻、燃气、电力😻💯🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🎒🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾💞💟🥾、部分消费服务和信息技术领域🍉🥒。其中资源品板块原油🩳👗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒👚🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💞💖💝。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾💌、机械（自动化设备）👡🍌🥦、医药生物（化学制药）🍎🥻、国防军工🎒、有色金属（工业金属、贵金属🍅🤍💌💕、小金属）、计算机等。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅(fu)扩(kuo)大，新(xin)能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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正如杨德龙所说🥒💛，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元🍓🍄🍎🥥💔。Wind数据显示🥦🥻，截至2025年一季度末🍈，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🍆🥕，位列ETF市场榜首💖👙。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF🥬🥕👚、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億(yi)元。

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2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的(de)上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們(men)對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。