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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升👝👞🍊，日线成功五连阳🍉！联特科技收盘大涨超17%🥿👡🩱，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高😻🍎🤍，恒信东方🥒💘🍓💯、金信诺🧡🥦🍉💘💯、太辰光等涨超3%💟💕🥥🩱。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增(zeng)值(zhi)率達(dá)311.6%。

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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是各方(fang)增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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🏮行业配置层面👛，相较于趋势跟随🧡👡🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱👚🍑🥿，分别以25/3/20🥕🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿💕🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑、游戏已陆续兑现外🌽🥕，后续建议关注半导体😠🩱💋、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属💓、啤酒等板块的轮动机会🍌👠🥥💗💛；而另一方面，资金脉冲加速🤍、股债息差性价比进一步降低后🥾🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅🍆😠。胜率方向🍏🥔，结合估值、拥挤度位置👿🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🌽😻、小金属。

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1、田希蒙：受政策托底💘😈👙、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥕🥻🥑💕，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👿😠🌽，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)(ye)庫存持續(xù)下降，目(mu)前位(wei)于近年來(lái)衕(tòng)期低位水(shui)平，紡(fǎng)(fang)織企(qi)業(ye)産(chǎn)成(cheng)品庫存仍在逐(zhu)漸(jiàn)(jian)纍(léi)積(jī)，織(zhi)廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏低水平，終耑紡織服裝、服飾(shì)業産成品庫存衕比(bi)仍然爲(wèi)正，但增(zeng)幅逐漸開(kāi)始下降。