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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表(biao)征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)(jian)央(yang)行公佈(bù)了最新(xin)的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)(xu)政筴(cè)穩(wěn)步推(tui)進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)(su)的邏(luó)輯(jí)(ji)依(yi)然存在，所以A股(gu)中期緩慢上行(xing)的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)(guan)詧(chá)資金情緒(xù)變化。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现🧡，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多🩰👢，橡胶进口多元化有利于进口量增加。

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本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益(yi)。中证500股票池(chi)中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡(heng)。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🌽👚。养老金融大有可为🤬，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局💔。银行保险领域限制性措施已基本取消🥦，探索在更宽领域🥔👞👞、更大幅度上加大开放力度。