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德福科技：近日🍇🥕👜🥒，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》👡🩰，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🩲🧡。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与(yu)内需提振，叠加(jia)稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全(quan)年南向资金(jin)净(jing)流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持(chi)续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的(de)低位(wei)逐步回升。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍎💋💯，截止6月25日🌽👡👜，6月重要政策约148个💋🥝👢👡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😡🍊👜🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒🥥，6月18日👛🩱👙🥝，在陆家嘴金融论坛上👄🍏💝，央行👜👙🤍👢，证监会💛，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💋👢；3）产业政策方面🍅💖👝，6月围绕新质生产力👄🥥😻🤍，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥻👛🍏。

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据财联(lian)社VIP盘中宝•数据栏目此(ci)前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市公(gong)司包括比依股份、中光学、蓝(lan)特(te)光学、腾景科技、清(qing)越科(ke)技、国星光电和华灿光电(dian)，具(ju)体情况详见下图：

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1、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)(cheng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企、两轮车的和互联网背景三类。核心管理者大多(duo)来自(zi)小鹏汽车，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型总监、P7 设计总(zong)监，嵌入式硬件、供应链的负责人也都出自小鹏。供应链负责(ze)人是位女士，“女性面临(lin)的诱惑更少(shao)”。