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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松👢💝💝，预计港口库存重回累库趋势👘🧅💞🧄👅。钢厂库存维持低库存管理🍈👢，波动区间不大。

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註(zhu)7月降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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