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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👛👚。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧡，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👿💕🤍👢，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💌👄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💖🥾，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍉👙🍈💖，按这一比例看估值已经合理🤬😡。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)(ye)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底(di)部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有底部(bu)迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数😻🧡。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👿🥦💛，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💌🍑🍋，其它主要宽基指数转为看多信号🍆💌😈🥿。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍍🍊，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🩳，股票型ETF资金整体呈现净流出🍊，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥬。

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中国即将更新的(de)NDC目标将是一个决定性的时刻。一个(ge)强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际(ji)行动，将进一步巩(gong)固(gu)中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续(xu)的全球经济(ji)。

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2、也有些商户看到了新的(de)“市场(chang)机会”。记(ji)者在(zai)拼多多等平台看到，含(han)有“CCC贴纸”“3C贴纸”等标签的充电宝“衍(yan)生(sheng)品”已然上架，有(you)些商家(jia)还以“装饰贴纸”等为名规(gui)避平台(tai)审核(he)。如(ru)何查处伪(wei)造认证标(biao)识等行为(wei)，将是监管面临的(de)新课题。